Sužinojęs apie žmonos seksualines fantazijas ir romaną su paslaptingu jaunuoliu, Niujorko psichologas pradeda savo seksualinę odisėją. Tai istoriją apie seksą ir meilę, iš to ištekantį "pasitikėjimą prieš pavydą", "tikėjimą prieš nusivylimą", "monogamiją prieš neištikimybę".
Džozefas Donelis – nuskurdęs airių fermeris. Dėl negailestingo žemvaldžio kaltės netekęs tėvo ir namų jis nusprendžia skriaudikui atkeršyti. Džozefas netikėtai susipažįsta su žemvaldžio dukra Šenon. Jiedu pabėga į Ameriką ieškoti laimės. Šenon laive apiplėšiama ir...
Po susižadėjimo su May Welland (Winona Ryder) Newland Archer (Daniel Day-Lewis) susidraugauja su skandalinga May pussesere Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). Pirmiausiai, Archer pasinaudoja savo visuomenės statusu ir bando atkurti Ellen reputaciją, tačiau nepaisant jokių visuomenės...
Panašu, jog Fredas ir jo geriausias draugas Barnis – tikri laimės kūdikiai. Jie ką tik sėkmingai baigė mokslus Bronto Kreino akademijoje ir gavo darbus pamėgtame Bedroke. Ar gyvenimas gali būti geresnis? O štai vargšelei Vilmai viskas aplinkui atrodo nudažyta pačiomis niūriausiomis...
