1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
Jie susituokę jau 11 metų ir turi 2 vaikus, tačiau dabar jų santuoką ištiko krizė. Įkyrėję vienas kitam iki gyvo kaulo, jie galvoja apie skyrybas. Bet viską sumaišo nevykęs mokslinis eksperimentas, kurio metu susikeičia sutuoktinių asmenybės. Atsidūrę vienas kito kūne, jie...
