Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
Tai istorija apie tris brolius. Jauniausias Luidžis turi narkotikų verslą su partneriais iš Pietų Amerikos. Roko daugiausia laiko praleidžia Milane investuodamas nešvariai uždirbtus jaunėlio pinigus. Vyriausias brolis Lučiano mėgsta ramybę. Jo dvidešimtmetis sūnus Leo atstovauja...
