Nuo Honkongo policininko Kevino (akt. Jackie Chan) nepasislėps niekas! Ir visgi policijos vadovybė nusprendžia, jog nusikaltėliams rakštimi tapęs sąžiningiausias jų pareigūnas turi būti perkeltas į kelių policiją. Negana to, Kevinas sužino, jog jo sučiuptas narkobaronas jau...
Honkongo jūrų laivynas nebesusitvarko su šalį niokojančiais ir plėšikaujančiais piratais. Laimei, reikalo imasi Seržantas Lungas (Džekis Čanas). Ar jam pavyks susidoroti su nusikaltėliais?
Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.