Įvykių centre - tylus, vienišas vyras, į kurio gyvenimą netikėtai grįžta sūnus su anūke, apie kurios egzistavimą jis niekada nežinojo. Kai sūnus dingsta dėl neaiškaus verslo, kepėjas turi padaryti viską, kad surastų sūnų ir apsaugotų anūkę nuo mafijos samdomų žudikų,...
Vakarų Masačusetso kaime vienuolikmetė Leisė 1991 metų vasarą leidžia namuose, panirusi į savo vaizduotę ir apgaubta motinos Džanetos meilės. Bėgant mėnesiams, jų orbitoje pasirodo trys svečiai, kuriuos visus sužavi Džaneta.