Popiežiui netikėtai mirus nuo infarkto, kardinolas Tomas Lorencas sužino, kad paskutiniuoju savo įsaku Šventasis Tėvas paskyrė jį vadovauti konklavai – šventam, daugybę šimtmečių nesikeičiančiam ir vienam paslaptingiausių žmonijos ritualų, skirtų išrinkti naują popiežių.
...
Šioje vaiduokliškoje garsiosios kino kūrėjos Joann'os Hogg istorijoje vidutinio amžiaus dukra ir jos senyva motina susiduria su seniai palaidotomis paslaptimis, kai grįžta į savo buvusius šeimos namus – kadaise buvusį didingu dvarą, tapusį beveik nelankomu paslaptingu viešbučiu.
Filmo centre – Piteris. Jis turi du sūnus – naujagimį ir paauglį iš ankstesnės santuokos. Šis pykstasi su mama, neina į mokyklą, nuolat liūdi. Piteris, taisydamas savo paties šalto ir griežto tėvo klaidas, priima pirmąjį sūnų į naują šeimą ir deda visas pastangas jį...
