Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Lesas dar neturi vairuotojo pažymėjimo, bet norėdamas padaryti įspūdį draugei, pasiskolina senelio kadilaką... O šios mašinos laukia viena už kitą blogesnės situacijos.
