Lesas dar neturi vairuotojo pažymėjimo, bet norėdamas padaryti įspūdį draugei, pasiskolina senelio kadilaką... O šios mašinos laukia viena už kitą blogesnės situacijos.
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...