1939-ųjų Los Andželas. Gaudynės. Policija vejasi gangsterius, kurių rankose – slaptas ir labai pavojingas prietaisas. Nusikaltėliai bene paskutinę akimirką spėja jį paslėpti…Viskam nurimus ir mažutei lėktuvų kompanijai beskaičiuojant dėl gaudynių patirtus nuostolius, jaunas...
Samas ir jo vyresnysis brolis Michaelas yra amerikiečių paaugliai, turintys būdingų amerikietiškų pomėgių. Tačiau jiems persikėlus su mama į ramų Santa Karlos miestelį Kalifornijoje, viskas aplink juos staiga pradeda keistis paslaptingiausiu būdu. Maiklui vyksta keisti pokyčiai, o jo...