Timas Aiveris nepasiduoda žmonos įkalbinėjimams turėti vaikų. Visai netikėtai vaikinas atranda Kaukę ir užsidėjęs ją suvilioja savo žmoną. Smagus nuotykis baigiasi žmonos nėštumu. Jaunasis tėvelis visai netikėtai suvokia, kad jam gimęs sūnus yra perėmęs stebuklingas Kaukės...
Jaunutė meno koledžo studentė Kendi įsimyli bohemišką poetą Deną. Meilė svaigina, pasaulis atrodo tobulas. Visiško užsimiršimo ir ekstazės pora siekia vartodama heroiną. Narkotikai nugramzdina į saldų sapną, nutrina ribas tarp realybės ir svajų. Tačiau netrukus jiems tenka...
