1940-ieji, Lietuva. Maksas ir Laima pamilę vienas kitą stipriausia, tyriausia meile, kokia tik gali būti, svajoja ir kuria planus, nepaisant sukrečiančios situacijos šalyje. Žydų kilmės jaunuolis Maksas, dar vaikystėje išgyvenęs holokaustą, artimųjų netektį ir išvarytas iš savo...
Apsukrus vaikinas Saša – tikras šių laikų Ostapas Benderis. Jo gebėjimas įsikūnyti į kitus žmones toks didžiulis, kad draugai jo net vardu nebevadina – vadina Transformeriu. Tačiau viena jo afera tampa lemtinga, ir į duris pasibeldžia nepatenkinti pirkėjai, susiję su organizuotu...