Šalia trijų fermerių ūkių, po medžiais apaugusia kalva, gyvena ponas Lapinas su savo gausia šeimyna bei draugiškais kaimynais – Barsuku, Kiškiu ir Žebenkštim. Gyvenimas ramiai teka sava vaga, nuobodybė šeimos ir draugų apsuptyje negresia, o ir maisto nestinga – vienas ūkininkas...
Spalvingojo traukinio vagone pradedantysis rašytojas sutinka seniai nematytus brolius - kraupią autoavariją išgyvenusį Francisą ir sūnaus gimimo laukiantį Piterį. Po netikėtos tėvo mirties jie trokšta atgauti dvasinę pusiausvyrą ir pagaliau surasti nežinoma kryptimi pradingusią...
