Seniai, nutolusioje praeityje, kažkas stumtelėjo žmonijos vystymąsį, atsiųsdamas į Žemę paslaptingą juodą monolitą. Po daugelio metų, tyrinėdami Mėnulį, astronautai jo krateryje taip pat atranda trijų milijonų metų senumo artefaktą – juodą monolitą, skleidžiantį...
Pietų Amerikos džiunglėse nacių nusikaltėlių gydytojas Josefas Mengele ketina klonavimo būdu sukurti visą armiją. Klonuoti jis ketina ne ką kita, o patį Hitlerį. Tačiau pirmiausia jam reikia nužudyti kažkokį Ezrą Liebermaną, kuris žinomas kaip karo nusikaltėlių medžiotojas ...
