Kai paauglės dukters elgesys po beveik mirties patyrimo tampa vis labiau trikdantis, motina pradeda manyti, kad mergaitė iš kitos pusės atsinešė kažką blogo.
Gyveno berniukas Encas ir turėjo pusseserę Agatą, truputį vyresnę už jį, bet labai anksti pasijutusią moterimi. Ir aplink ją besisukiojančius berniukus, pusbrolį, savo brolį, jo draugą turtuolį baroną Ninį, vyrais vertė jaustis. Bėgo metai, draugai subrendo: baronas tapo...
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
Prievarta ir teroras tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Streikai, demonstracijos, chaosas, politinis nestabilumas ir geležiniai mafijos gniaužtai – tokia buvo Italija praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje. Tačiau visi šie neramumai turi savo atskaitos tašką, nuo kurio ir...