Herbiui sunku atsigauti po žmonos mirties, tad velnio neštas ir pamestas jo svainis Čarlis įkalba jį kartu leistis į kruizinę kelionę. Jei tik Herbis apsimestų šokių mokytoju, kruizas jiems atsieitų veltui. O pats Čarlis, prasiskolinęs neįtikinamiausių istorijų rašytojas, ketina...
Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
