Frodas kartu su ištikimu bičiuliu Semu turės nugabenti Žiedą į Orodruino ugnikalnio kraterį, vienintelę vietą, kur Žiedas gali būti sunaikintas. Brolijai nepavyko išlikti drauge, todėl dabar jiems atskirai teks grumtis su blogio jėgomis. Jų kelias veda į dvi tvirtoves - Minas...
Praėjus penkeriems metams, Bišopas savo kriminalinę praeitį palikęs už nugaros ir gyvena ramų gyvenimą su mylima moterimi Džina. Tačiau ar samdomas žudikas gali pabėgti nuo savo praeities?
Kadaise vampyrų karalius Viktoras iš laukinių vilkolakių išvedė naują veislę – Likanus. Tai buvo paklusnūs vilkolakiai, kurie tarnavo savo ponams vampyrams. Pirmasis Likanų rasės atstovas ir Viktoro pasididžiavimas buvo vilkolakis vardu Lučianas. Tačiau, deja, likimas Lučianui...
