1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
Talentingą režisierių paliko mylima moteris. Vyras visiškai pasineria į naują projektą, vildamasis pamiršti tą, kurią taip mylėjo. Pradėjęs dirbti prie savo šedevro, maestro supranta, kad istorijai trūksta kažko, kas sugebėtų iš tikrųjų pavergti žiūrovų širdis. Nuo tada kai...
