Po ketverių metų ramybės mažą Kanados miestelį sudrebina žiauri žmogžudystė. Bandymas suvesti mįslingos bylos galus detektyvus Rėjų ir Heizel nuveda prie visos serijos šiurpių nusikaltimų, kuriuos sieja vienas dalykas - grimasas primenantys veidai iškreiptomis burnomis. Kokie yra...
Po Šaltojo karo Rusijos vyriausybė nusprendžia į Jungtines Amerikos Valstijas paleisti cheminį virusą. Pareigūnas Hendriksas gauna užduotį juos sulaikyti. Tačiau jam tenka susidurti su teroristais, ketinančiais pulti Niujorką ir Maskvą.
