Veiksmas vyksta pilietinio karo metu, Amerikoje. Dvi seserys ir juodaodė vergė gyvena vienose namuose. Tačiau kartą į šių namų duris pasibeldžia nelaukti svečiai, kurie priverčia šias drąsias moteris išmokti kovoti ne tik dėl savo garbės, bet ir gyvybės.
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...
