Šioje laikui nepavaldžioje istorijoje apie brandą, Marija atstumiama po nežemiško prasidėjimo ir priversta bėgti, nes nepasotinamas Erodo valdžios troškimas įžiebia žudikišką naujagimio persekiojimą.
Vedusi pora, abu talentingi muzikantai, iš Londono persikelia į jaukų namelį Velse, siekdami užbaigti savo naują albumą. Netikėtai jie įrašo paslaptingą, dar niekad negirdėtą garsą, kuris pamažu atitraukia juos nuo realybės. Gilindamiesi į šį keistą atradimą, jie pradeda...
