Istorija prasideda išsiskyrusios mokytojos Klerės (Jennifer Lopez) kaiminystėje įsikūrus žaviam jaunuoliui, našlaičiui Nojui (akt. Ryan Guzman). Jis ne tik greitai randa bendrą kalbą su moters sūnumi, bet ir junta kylantį potraukį draugo mamai, kurį ji dar labiau paskatina atviru...
Šįkart J. Phoenixas – svajotojas radijo žurnalistas, kuris keliauja per Ameriką įrašinėdamas vaikų mintis apie šiuolaikinį pasaulį. Nerūpestingas viengungio gyvenimas apsiverčia, kai prie jo prisijungia mokyklinio amžiaus sūnėnas. Šviesūs it Debussy muzika jųdviejų pokalbiai...
