„Ketverių stotingų kaimo brolių Lokių tėvas, tuojau po karo apsiėmęs būti kaimo tarybos pirmininku, naktį užsibuvo darbe, ir jį nušovė. Lietuvos kaimas kraujuoja. Broliai, palaikomi iš apskrities atvykusio partinio sekretoriaus, prievarta paskiria į vakuojančią vietą...
Neturtingą žveją Ansą Balčių pamilsta turtinga našlė Marta Anker, garsios Tilžės prekybinės firmos „Rojus“ savininkė. Šią įnoringą gražuolę, netikėtai pasirodžiusią gimtosiose vietose, gyventojai vadina ragana. Gal taip ir yra, nes jai pavyksta apžavėti Ansą, kuris...
Režisieriaus R. Vabalo filmas pagal to paties pavadinimo M. Katiliškio romaną. Tarpukario Lietuvos kaimas, yvenimas kunkuliuoja, visi čia pažįsta vienas kitą. Šiame fone - dramatiškos meilės aistrų verpetas, lemtingas trikampis: jaunojo medkirčio Tilio(A. Bagdonas) meilė tyrajai Agnei...