Nuo gausybę likimo išbandymų patyrusio Agento Kėjaus nostalgiškos ir komiškos pažinties su žingeidžiu jaunesniuoju kolega Agentu Džėjumi šviesos greičiu praslinko 15 metų. Tačiau milžinišką patirtį ir kertines žinias įdėmiai kaupęs Agentas Džėjus net nepastebėjo, kaip jo...
Nedidelė talentingų aktorių, komikų bei improvizatorių trupė užsidirba duonai vaidindami nedideliame Niujorko klube. Tačiau dėl finansinių priežasčių klubą tenka parduoti ir Mailzas, prieš dešimtmetį subūręs šią trupę, visomis jėgomis bando surasti sau ir draugams naują...
