Dėl Sniego karalienės kaltės karalius Haroldas vos nepraranda visos savo šeimos. Trūkus kantrybei, galingas karalius nusprendžia imtis drastiškų veiksmų ir visus magiškus padarus ištremti į stebuklingą Veidrodžių šalį, iš kurios jie nebegalėtų niekaip paveikti mūsų pasaulio....
Senovinė vilkų tradicija reikalauja, kad atsistatydinantis gaujos vadas išrinktų savo įpėdinį. Kandidatai tam yra du. Nuožmus ir negailestingas Beausis bei geraširdis ir šiek tiek nerangus Pilkis. Pastarasis yra gaujos numylėtinis, tačiau norint tapti tikru vilkų vadu, reikalingos ir...
Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko...
