Jauno ir besiruošiančio vesti verslininko Luidžio gyvenime atsiranda pusseserė Sonia. Mergina lengvai apsuka jam galvą. Luidžis palieka sužadėtinę ir leidžia laiką su naująja mergina, tačiau netrukus šios siūlomos pramogos ir žaidimai pradeda jam kelti nerimą. Ieškodama aštrių...
1938m., Berlynas. Diplomato Hainso fon Holendorfo žmona Luiza dailės pamokose susipažįsta su Mitsuko, Japonijos ambasadoriaus dukra. Tarp moterų po kurio laiko įsiplieskia romanas, į kurį vėliau Mitsuko įtraukia ir Hainsą. Jie nesėkmingai keletą kartų mėgina nutraukti santykius, kol...
