Viskas prasidėjo lietingą vakarą Niujorke. Prie vakarienės stalo restorane papasakotas anekdotas išprovokuoja ginčą tarp dviejų rašytojų. Vienas jų kuria komedijas, kito sritis – tragiškos dramos. Kada komedija virsta tragedija, o kažkada atrodę itin dramatiški įvykiai pradeda...
Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs...