Viduramžių kriminalinis trileris apie Talino vaistininką, kuriam tenka atskleisti siaubingos žmogžudysčių bangos paslaptį, grasinančią sugriauti visą krikščioniškąjį pasaulį.
Vest Pointo kadetas kartu su keturiais kitais kadetais, vykdydami mokomąją užduotį Niujorko valstijos šiaurėje, aptinka kraupų radinį, kuris juos nuveda į užmirštą bendruomenę. Čia jie susiduria su miesteliu, slepiančiu bauginančią paslaptį, alsuojančią tamsa ir nežinomybe. ...
Prie televizoriaus sėdi pagyvenęs inteligentas Steponas. Ekrane mirga pramoginių šokių konkurso kadrai, o žiūrovo ranka su dar smilkstančia cigarete nusviro iš krėslo: Steponas mirė. Atvyksta žmonių. Pasirodo Stepono draugas Cezaris, drauge kalėjęs fašistų lageryje, jo duktė...
Neturtingą žveją Ansą Balčių pamilsta turtinga našlė Marta Anker, garsios Tilžės prekybinės firmos „Rojus“ savininkė. Šią įnoringą gražuolę, netikėtai pasirodžiusią gimtosiose vietose, gyventojai vadina ragana. Gal taip ir yra, nes jai pavyksta apžavėti Ansą, kuris...
