Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Buvęs nusikaltėlis Semas Čaildersas nusprendžia vykti į Afriką padėti atstatyti namus, sugriautus pilietinio karo metu. Nepaisydamas įspėjimų Semas įsibrauna į našlaičių prieglaudą, sukilėlių valdomoje teritorijoje. Čia jaunuoliai verčiami imti į rankas ginklą nė nesulaukę...
