Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Vienuolikmetis Markas tapo mafijos advokato savižudybės liudininku. Advokatas prieš mirtį spėjo berniukui papasakoti apie nužudytą senatorių ir kur mafija paslėpė jo kūną. Nuo šiol Markui gresia mirtinas pavojus: mafijos smogikai siekia bet kokia kaina atsikratyti mažojo liudininko....
