Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Rudis ir Lukas – dvyniai. Jie prekiauja naudotais automobiliais. Abu verčiasi iš kailio, kad įrodytų savo pranašumą. Tačiau staiga Rudis sugalvoja pasinerti į politiką ir ieško pinigų, kad galėtų kandidatuoti į miesto tarybą.
