1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.
Marija Stiuart Škotijos karaliene tapo vos gimusi ir buvo paskutinė šios šalies valdovė katalikė. Sulaukusią dvidešimt trejų ją įkalino jos pusseserė Elžbieta I Tiudor, britų karalienė ir nuolatinė varžovė. Marijos gyvenimas baigėsi ant ešafoto, nes ji buvo didžiausias pavojus...