Tarptautinės teroristinės organizacijos „Spektre“ nariai, vadovaujami seno nenaudėlio Blofeldo, prasiskverbė į JAV karo laivyno bazę ir pagrobė dvi raketas su atominėmis galvutėmis. Blofeldas siekia valdyti visą pasaulį ir todėl tikėtina, kad raketas jis panaudos pagal paskirtį....
Piktosios karalienės pilyje moteris pagimdo vaikelį, kuriam, anot pranašystės, lemta išvaduoti karalystę nuo blogosios valdovės. Motina, norėdama išgelbėti vaikelį, įmeta jį į upę. Mažylis atsiduria nykštukų kaimelyje, kur jį priglaudžia ir augina mažasis Vilou. Abiems tenka...
Architektui Polui Kersiui siaubingai nesiseka. Grįžęs į Niujorką pas savo ilgametį draugą Čarlį, gyvenantį viename iš pavojingiausių miesto rajonų, Polas randa savo draugą ant mirties slenksčio - vietinė gauja reketuoja namo gyventojus mokėti duoklę, priešingų atvejų gyventojai...
Dėl Simersono nekompetencjos misijos metu susprogdinti tiltą, prancūzai atima Britanijos vėliavą. Simersonas dėl to bando kaltinti Šarpą, tačiau Vizlis sužino tiesą ir paaukština Šarpą kapitonu. Tuomet Šarpas ir jo vyrai norėdami apginti bataliono garbę, prisiekia atimti...
