Piktosios karalienės pilyje moteris pagimdo vaikelį, kuriam, anot pranašystės, lemta išvaduoti karalystę nuo blogosios valdovės. Motina, norėdama išgelbėti vaikelį, įmeta jį į upę. Mažylis atsiduria nykštukų kaimelyje, kur jį priglaudžia ir augina mažasis Vilou. Abiems tenka...
Rizikuodamas savo gyvybe Lukas išsiruošia į Romą aplankyti Pauliaus - grandinėmis sukaustyto bei tamsiausioje ir atšiauriausioje imperatoriaus Nerono kalėjimo celėje laikomo apaštalo. Persekiojamas savo nuodėmių šešėlių Paulius mano, kad yra visų pamirštas ir ruošiasi šiurpiai...
