Piktosios karalienės pilyje moteris pagimdo vaikelį, kuriam, anot pranašystės, lemta išvaduoti karalystę nuo blogosios valdovės. Motina, norėdama išgelbėti vaikelį, įmeta jį į upę. Mažylis atsiduria nykštukų kaimelyje, kur jį priglaudžia ir augina mažasis Vilou. Abiems tenka...
Džozefas Donelis – nuskurdęs airių fermeris. Dėl negailestingo žemvaldžio kaltės netekęs tėvo ir namų jis nusprendžia skriaudikui atkeršyti. Džozefas netikėtai susipažįsta su žemvaldžio dukra Šenon. Jiedu pabėga į Ameriką ieškoti laimės. Šenon laive apiplėšiama ir...
