Willis Randellas – Manhattan’o knygų leidyklos redaktorius, apimtas nerimastingų minčių apie savo tolimesnę karjerą darbe, važiuoja nuošaliu kaimo keliu. Tačiau visai netikėtai prieš pat mašiną išnyra tamsus žvėries siluetas.
Gyveno berniukas Encas ir turėjo pusseserę Agatą, truputį vyresnę už jį, bet labai anksti pasijutusią moterimi. Ir aplink ją besisukiojančius berniukus, pusbrolį, savo brolį, jo draugą turtuolį baroną Ninį, vyrais vertė jaustis. Bėgo metai, draugai subrendo: baronas tapo...
Lošėjas Bobis (akt. Sean Penn) pilnomis kišenėmis pinigų ir didžiulėmis skolomis Las Vegase keliauja Arizonos dykumų keliais ieškodamas savo laimės. Netikėtai iš po mašinos kapoto besiveržiantys garai priverčia jį pasukti į Superioro miestelį. Čia jis susipažįsta su vietiniais....
