Šįkart Alioša Popovičius, Dobrinia Nikitičius ir Ilja Muromietis, papuolę į raganos paspęstus spąstus, atsiduria už septynių jūrų, saloje, kur tarp čiabuvių gyvena baisusis Gomuma. O kol didvyrių nėra, pirklys Kolyvanas, kartu su ragana, ketina užgrobti karalystę. Kijevo...
Istorijos centre – Jis ir Ji – seniai nesimatę klasės draugai. Vieną dieną jis atvyksta į jos miestą ir prašo patarti, kaip išsikapstyti iš bėdų: vyras įsimylėjęs dvi moteris ir nežino, ką daryti. Tai paprasta, bet universali istorija apie žmogiškųjų emocijų begalybę.