Lee – kovos menų ekspertas, gyvena Honkonge. Slaptųjų tarnybų agentai paprašo jo dalyvauti kovos menų turnyre, kuris vyksta paslaptingoje „Drakono“ saloje. Turnyro rengėjas – Hanas, nusikaltėlis, žudikas, narkotikų prekeivis. Agentai prašo Lee gauti kuo daugiau informacijos apie...
Džo, naivus ir nepatyręs, kaubojiškai apsirengęs šviesiaplaukis iš Teksaso nusprendžia mesti indų plovėjo darbą ir ieškoti laimės Niujorke, kur ketina pasinaudoti vieninteliu savo talentu – už pinigus miegoti su vienišomis, pasiturinčiomis moterimis. Sutikęs benamį Ratso, kuris...