Ką tik motina tapusi moteris senovinėje knygoje aptinka lopšinę ir jau netrukus mano, kad ši daina – tikra palaima prižiūrint kūdikį. Tačiau jos pasaulis virsta košmaru, kai lopšinė iššaukia senovinį demoną Lilit.
Felisė svajoja tapti baleto šokėja. Nors gyvenimas mergaitės nelepina, ji nepraranda optimizmo ir karštai tiki, kad svajonė vieną dieną išsipildys. Atsiradus progai išvykti į Paryžių, ji nedvejoja nė sekundės. Susiradusi Paryžiaus operos rūmus, Felisė susipažįsta su pastato...
