Apylinkes gąsdinanti pabaisa grįžta. Po paskutinių įvykių praėjo dvidešimt treji metai, bet ramybės vis dar nėra. Pro šalį važiuojantys jaunuoliai pastebi, kaip paslaptingas vyras ilgu paltu miškelyje išmeta į drobę suvyniotą lavoną. Jie imasi aiškintis tiesą, bet geriau...
1946 metai. Henris MakAlanas perveža savo šeimą iš Memfio į tolimą medvilnės fermą Misisipės deltoje. Kol Henris dirba fizinį darbą fermoje, jo žmona Lora, pripratusi prie miesto gyvenimo, sunkiai pritampa naujoje vietoje, nuolat stebima rūstaus šešuro žvilgsnio. Netrukus iš karo...
Naujajame Orleane dirbanti naujokė policininkė savo tarnybine kamera netyčia nufilmuoja kaip nušaunamas jaunas narkotikų prekeivis. Suvokusi, kad žmogžudystę įvykdė korumpuoti kolegos, ji pradeda bendradarbiauti su vieninteliu jai padėti pasiryžusiu žmogumi. Policininkė yra priversta...
