Roma, 1974-ieji. Seserys Alberta ir Gabriela Kanovos – savininkės ir prižiūrėtojos ypatingos siuvyklos, kurios specializacija – filmų ir teatro kostiumai. Meno pasaulyje, kurio neatskiriama dalis yra įvaizdis, rampų šviesos ir žavi apgaulė, prabanga užima tikrai ne paskutinę vietą....
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
