Anksti tėvų netekęs keturiolikmetis Bilis Batsonas (aktorius Asher‘is Angel‘as) apsišarvavęs „kieto paauglio“ įvaizdžiu, nors giliai viduje yra geraširdis berniukas, tiesiog slepiantis savo skausmą. Jo gyvenimas apvirsta aukštyn kojom, kuomet paslaptingas burtininkas Biliui...
Kadaise įžymybe buvęs vaikas detektyvas dabar jau 31 metų sulaukęs vyras, kuris ir toliau narplioja nereikšmingas paauglių bylas. Dirba, kai sugeba atsigauti nuo pagirių ir saviplakos. Gyvenimas pasikeičia, kaip jo kabinete pasirodo viena naivi klientė, kuri jam atneša pirmą suaugusio...
Veiksmas vyksta 1666 metais Masačiūsetso įlankos baltųjų kolonijoje. Čia vyrauja puritoniškos vertybės, todėl naujoji atvykėlė Hester sutinkama gana įtariai. Jauna moteris greitai įsilieja į kolonijos gyvenimą ir, įsikūrusi atokioje fermoje, laukia atvykstančio vyro. Tačiau ji...
