Įtemptas, fantastinis, paslaptingas detektyvas, kuriame neįtikėtina trijulė tiria keistus įvykius, įspėjančius apie niekingą sąmokslą, slypintį tiesiai po jų rajonu. Kaimynystėje gyvenantį narkotikų prekeivį Fonteiną nušauna konkurentas Aizakas, o kitą rytą jis patiria...
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...
