Policininkas Makas paskiriamas tirti sudėtingą bylą. Kartu gauna ir naują partnerį Elį. Elis turi tikrai puikių seklio sugebėjimų ir gali jais didžiuotis net prieš Šerloką Holmsą. Deja, be puikių sugebėjimų Elis turi ir keletą problemų. Jis pasitiki savimi labiau nei reikia, kai...
Įvykiai klostosi XIX amžiaus pabaigoje. Gavęs vyriausybės prašymą ištirti kalną „Erelio lizdas“, stambus amerikiečių šiuolaikinės ginkluotes gamintojas kartu su savo komanda siunčiamas į ekspediciją. Jie priartėjo prie kraterio oro balionu, tačiau buvo numušti nežinomo...
