Turtingą senutę Džiuliją Reinberd kankina košmarai. Ją graužia sąžinės priekaištai, nes prieš keturiasdešimt metų ji atidavė svetimiems žmonėms savo sesers nesantuokinį sūnų. Dabar ji pasirengusi rasti sūnėną ir palikti jam visą savo turtą. Užduotį ji patiki savo tariamai...
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
