1962 metų naktis mažame Kalifornijos provincijos miestuke. Paskutinė vaikystės vasara. Paaugliai Stivas ir Kurtas ką tik baigė mokyklą ir ruošiasi stoti į koledžą. Stivas įsimylėjęs Kurto seserį Lori ir jiems taip sunku skirtis. Kurtas dar nesutiko savo meilės. Tačiau pamatė...
Lošėjas Bobis (akt. Sean Penn) pilnomis kišenėmis pinigų ir didžiulėmis skolomis Las Vegase keliauja Arizonos dykumų keliais ieškodamas savo laimės. Netikėtai iš po mašinos kapoto besiveržiantys garai priverčia jį pasukti į Superioro miestelį. Čia jis susipažįsta su vietiniais....
Tikrais įvykiais paremtas pasakojimas apie amerikietį studentą Williamą Heyesą, kuris iš Turkijos mėgino išvežti 2 kg narkotikų partiją bei buvo atsitiktinai sučiuptas prie pat lėktuvo ir pateko į šios šalies kalėjimą – pragarą, kuriame eilinė nauja diena galėjo tapti...
Vienam nugvelbti didelį laimikį – sunku. Tam reikia sugalvoti didelę aferą. Štai keli sukčiai ir sugalvojo neįmanomą dalyką: aplošti legendinį Stivensą...Taigi sukčiavimų genijus Čarlis Mileris, kortų virtuozai Vernonas ir Laris Dženiksas susirinko, kad sugalvotų lošimo planą....
