Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami...
Dėl laiku nesumokėtų mokesčių rančai „Rojaus lopynėlis“ gresia uždarymas. Šeimininkė galėtų parduoti savo karves ir surinkti reikiamus pinigus, bet nenori išsiskirti sus savo augintinėmis. Tuomet trys žavios karvutės Mis Kalovej, Greisė ir Megė ryžtasi išspręsti sudėtingą...
