Jaunos šeimos namuose apsilankė... vaiduoklai? ateiviai? fantastinės būtybės? Kas jie bebūtų, pradžioje kėlę tik nuostabą laikui bėgant pradėjo terorizuoti šeimos narius. O galiausiai jie pavagia jų jauniausiąją dukrą.
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
Tūkstančius metų bažnyčia laikė Šėtono sūnų nelaisvėje. Dabar jis skinasi kelią į laisvę. Tik grupelė koledžo studentų gali rasti būdą, kaip jį sustabdyti.