1943 metai. Anglų karo belaisviai patenka į japonų stovyklą Birmos džiunglėse. Anglų belaisviams vadovauja pulkininkas Nikolsonas, kuris laikosi nuomonės, kad, jei jis ir jo kariai Singapūre pasidavė į nelaisvę karo vadovybės nurodymu, tai jis ir nelaisvėje lieka karo tarnyboje....
Keleiviniame laive, plaukiančiame iš Honkongo į Honolulu, amerikiečių politiko Ogdeno Mirso kajutėje slepiasi gražuolė rusų grafienė Nataša Aleksandrova. Išsigandusi revoliucijos ji pabėgo iš Rusijos, pasiekė Honkongą, čia patyrė nemaža dramatiškų įvykių ir dabar be paso ir...