Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
1947 metais sausio 15 dieną Los Andželo priemiestyje randamas subjaurotas jaunos moters lavonas. Tirti šios žiaurios "Juodosios Orchidėjos" (taip auką praminė laikraščiai) žmogžudystės aplinkybių imasi du patyrę policininkai – draugai ir kartu varžovai, įsimylėję tą pačią...
Sliver Haits miestelis turi viską, ko tik gali norėti mergina: puikią panoramą, sporto klubą ir būsto savininką su Edipo kompleksu. Čia apsigyvena Carly Norris, 30-metė moteris, kuriai nelabai sekasi susirasti vyrą. Busto savininkui ji krenta į akį.
Susidūrus su NSO ne kiekvienam tenka galimybė nežemiškas civilizacijas pažinti iš arti. Tačiau Rojus Nearis spėja įsitikinti, kad keistos vizijos žmogaus galvoje negimsta iš niekur - viskas turi savo priežastį ir, žinoma, pasekmes. Rojus tampa ateivių kosminio laivo atvykimo...
