Pasipila tikras kibirkščių spiečius, kai idealistas politinės strategijos kūrėjas, dirbantis populiariam miesto merui, susipažįsta su ambicinga teisininke. Jie kartu ima tirti žiaurias žmogžudystes, kurios jau ilgą laiką krečia miestą.
1961 metai. Jaunuolis Levinas Deivisas - folko muzikantas, kaip ir kiekvienas menininkas, trokštantis šlovės ir pripažinimo, tačiau, kaip žinia, ne visų kelias į šlovę rožėm klotas. Su gitara ant peties, jaunasis Levinas blaškosi po Grynvičo folko muzikos pasaulį bandydamas rasti...