1939-ųjų Los Andželas. Gaudynės. Policija vejasi gangsterius, kurių rankose – slaptas ir labai pavojingas prietaisas. Nusikaltėliai bene paskutinę akimirką spėja jį paslėpti…Viskam nurimus ir mažutei lėktuvų kompanijai beskaičiuojant dėl gaudynių patirtus nuostolius, jaunas...
Karlas ir Džeimsas – šiukšlių surinkėjai. Jie dievina pokštaut su kolegom ir svajoja apie savo banglenčių krautuvę. Kartą, veždami šiukšles, jie aptinka politinio kandidato lavoną. Kuo daugiau apie jį sužino, tuo giliau klimpsta į nemalonumus. Ypač atskleidę neteisėtą...